國際電子商情訊，雅創(chuàng)電子9月26日發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買歐創(chuàng)芯40.00%的股權，怡海能達45.00%的股權。預計本次交易完成后，歐創(chuàng)芯和怡海能達將成為上市公司（雅創(chuàng)電子）全資子公司。
雅創(chuàng)電子宣布并購兩家公司股權
圖1：雅創(chuàng)電子擬并購歐創(chuàng)芯40.00%的股權、怡海能達45.00%的股權
雅創(chuàng)電子在公告中透露，經交易各方協(xié)商，歐創(chuàng)芯 40.00%股權的交易價格暫定為2億元，其中股份支付的金額預計為17,216萬元，現(xiàn)金支付的金額預計為2,784萬元；怡海能達45.00%股權的交易價格暫定為1.17億元，其中股份支付的金額預計為7,959.25萬元，現(xiàn)金支付的金額預計為3,740.75萬元。
本次交易中交易對方獲得的具體股份對價及現(xiàn)金對價金額將在標的公司最終交易價格確定后，由交易各方協(xié)商確定，并在本次交易的重組報告書中予以披露。
據(jù)雅創(chuàng)電子介紹，自上市以來，公司堅持“電子元器件分銷業(yè)務”與“自研IC設計業(yè)務”雙輪驅動的發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)深化兩大主營業(yè)務的戰(zhàn)略協(xié)同效應，在確保內生業(yè)務穩(wěn)健增長的前提下，圍繞上市公司主業(yè)，尋找契合長期戰(zhàn)略發(fā)展方向的外延式發(fā)展機會。
關于歐創(chuàng)芯和怡海能達
歐創(chuàng)芯是一家模擬芯片研發(fā)商，專注于模擬集成電路設計、研發(fā)及服務，產品主要聚焦于中低壓LED驅動、電源管理、通訊和物聯(lián)網相關的集成電路設計及配套方案服務，目前擁有LED驅動、DC-DC等兩大產品線，主要應用于汽車車燈后裝市場、兩輪電動車市場、家居照明市場等領域。歐創(chuàng)芯產品在車燈后裝市場領域內具備較高的市場占有率和品牌知名度，并在DC-DC恒壓產線中具有一定的競爭優(yōu)勢。
怡海能達是一家電子元器件行業(yè)的代理分銷商和方案提供商，主營業(yè)務為電子元器件的代理分銷和半導體技術研發(fā)和銷售服務，產品涉及的應用領域和服務的客戶群體涵蓋通訊、汽車、工控、醫(yī)療、家電、照明、電源、安防、新能源及消費電子等多個行業(yè)和領域。怡海能達主要代理的產品包括被動器件、分立器件、IC和模塊產品等，并與國際知名品牌原廠建立了長期穩(wěn)定的合作關系，取得了村田、松下、TELINK、昕諾飛等在內的全球領先電子元器件行業(yè)設計制造商的授權分銷商資質。
本次交易前，雅創(chuàng)電子分別持有歐創(chuàng)芯60%股權和怡海能達55%股權；本次交易完成后，歐創(chuàng)芯和怡海能達將成為上市公司全資子公司。本次交易體現(xiàn)了上市公司對“內生增長與外延式并購相結合的發(fā)展策略”的貫徹執(zhí)行，通過收購標的公司的少數(shù)股權，上市公司能夠進一步增強對標的公司的控制，有利于公司內部資源整合，提升經營管理效率，增強上市公司在電子元器件分銷行業(yè)、模擬芯片設計行業(yè)的核心競爭力。
雅創(chuàng)電子在公告中表示，本次交易前后，上市公司主營業(yè)務不會發(fā)生變化。
雅創(chuàng)電子、歐創(chuàng)芯、怡海能達近年來的財務數(shù)據(jù)
圖2：雅創(chuàng)電子2023年至2025年上半年財務數(shù)據(jù)
雅創(chuàng)電子為國內知名的電子元器件授權分銷商及IC設計商，主要從事電子元器件的代理分銷及自研IC的設計業(yè)務。近年來，該公司連續(xù)多年進入《國際電子商情》“全球電子元器件分銷商營收排名TOP50”榜單和“中國本土電子元器件分銷商營收排名TOP25”榜單
在過去三年半，該公司的營業(yè)收入增長較為明顯，從2022年的22.03億元人民幣，增長到2024年的36.10億人民幣，而2025年上半年其營收就已經達到了28.47億人民幣。
圖3：歐創(chuàng)芯2023年至2025年上半年財務數(shù)據(jù)
圖4：怡海能達2023年至2025年上半年主要財務數(shù)據(jù)
雅創(chuàng)電子在該公告中還透露了標的公司歐創(chuàng)芯和怡海能達過去兩年半的核心財務數(shù)據(jù)。2023年、2024年，歐創(chuàng)芯實現(xiàn)營業(yè)收入8,523.54萬元和11,826.45萬元，凈利潤2,281.71萬元和4,631.29萬元；怡海能達實現(xiàn)營業(yè)收入44,103.46萬元和51,775.23萬元，凈利潤2,275.51萬元和2,905.88萬元。
本次交易后雅創(chuàng)電子能夠進一步提高在歐創(chuàng)芯、怡海能達享有的權益比例，有效增強上市公司的盈利能力，為上市公司整體經營業(yè)績提升提供保證，有利于保障上市公司和全體股東的利益。
過去12個月，雅創(chuàng)電子收購、增資多家企業(yè)
在過去一年里，雅創(chuàng)電子已經收購、增資多家企業(yè)，具體情況見如下：
·現(xiàn)金收購類比半導體35.8836%的股權
2025年6月20日，公司召開第二屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于公司以現(xiàn)金方式購買上海類比半導體技術有限公司部分股權的議案》。公司擬與18名股東（以下簡稱“交易對方”）分別簽署股權轉讓協(xié)議，以自有資金及/或自籌資金合計人民幣29,807.76萬元受讓其合計持有的類比半導體的37.0337%股權。
本次交易最終為，公司以現(xiàn)金29,629.37萬元受讓17名交易對方合計持有的類比半導體35.8836%的股權，并于2025年9月10日辦理完成工商變更登記手續(xù)，類比半導體已成為公司參股公司。
類比半導體與本次交易標的公司歐創(chuàng)芯主營業(yè)務均為IC設計，屬于相同或者相近的業(yè)務范圍，因而需納入本次交易相關指標的累計計算范圍。
·購買融創(chuàng)微100%股權
2025年3月，公司子公司芯思達元器件（上海）有限公司（以下簡稱“芯思達”）向融創(chuàng)微（上海）電子技術有限公司（以下簡稱“融創(chuàng)微”）原股東上海格州微電子技術有限公司購買其持有的融創(chuàng)微100%股權，交易價格為1元人民幣。2025年3月，相關工商變更已經辦理完成，芯思達持有融創(chuàng)微100%的股權。
融創(chuàng)微與本次交易標的公司怡海能達主營業(yè)務均為電子元器件分銷，屬于相同或者相近的業(yè)務范圍，因而需納入本次交易相關指標的累計計算范圍。
·增資海明微獲得0.4164%股權
2024年12月，公司與安徽海明微半導體有限公司（以下簡稱“海明微”）及其股東簽署《增資合同》，以50萬元人民幣認繳海明微新增注冊資本10.41萬元。2025年2月，相關工商變更已經辦理完成，雅創(chuàng)電子持有海明微0.4164%的股權。
·深圳威雅利增資穗晶汽車電子獲得13.33%股權
2024年11月，公司控股子公司威雅利電子（深圳）有限公司（以下簡稱“深圳威雅利”）與深圳市穗晶汽車電子有限公司（以下簡稱“穗晶汽車電子”）及其股東簽署《增資合同》，以800萬元人民幣認繳納穗晶汽車電子新增注冊資本800萬元。2024年12月，相關工商變更已經辦理完成，深圳威雅利持有穗晶汽車電子13.3333%的股權。
·增資三匠實業(yè)獲得20%股權
2024年10月，公司與東莞三匠實業(yè)投資有限公司（以下簡稱“三匠實業(yè)”）及其股東簽署《增資合同》，以2,000.00萬元人民幣認繳三匠實業(yè)新增注冊資本200萬元。2025年3月，相關工商變更已經辦理完成，雅創(chuàng)電子持有三匠實業(yè)20%的股權。
·增資無錫芯贊獲得2.2762%股權
2024年11月，公司與無錫芯贊微電子技術研發(fā)有限公司（以下簡稱“無錫芯贊”）及其股東簽署《增資合同》，以375萬元人民幣認繳無錫芯贊新增注冊資本7.5萬元。2025年2月，相關工商變更已經辦理完成，雅創(chuàng)電子持有無錫芯贊2.2762%的股權。
無錫芯贊與本次交易標的公司歐創(chuàng)芯主營業(yè)務均為IC設計，屬于相同或者相近的業(yè)務范圍，因而需納入本次交易相關指標的累計計算范圍。
